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我們估(gu)算2020年(nian)智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸行業(ye)(ye)市場規(gui)模將(jiang)接近1400億，年(nian)均增速超過(guo)20%，工(gong)廠自動(dong)化(hua)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸需(xu)求(qiu)650億，電商400億，快遞336億。中國進入“供(gong)給端”改革(ge)時期，投(tou)資(zi)必然(ran)受到(dao)影響，或減少或推(tui)遲，但以(yi)下(xia)領(ling)域對智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸的投(tou)資(zi)需(xu)求(qiu)將(jiang)持(chi)續增長：1)工(gong)廠大(da)(da)件(jian)運(yun)輸：智(zhi)能(neng)(neng)制造(zao)尤其是(shi)(shi)鋰電制造(zao)行業(ye)(ye)。工(gong)業(ye)(ye)4.0的打(da)造(zao)，離不開智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸的發展。智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸是(shi)(shi)工(gong)業(ye)(ye)4.0核心(xin)組成部分(fen)，智(zhi)能(neng)(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸倉儲位(wei)于后端，是(shi)(shi)連接制造(zao)端和客(ke)戶端的核心(xin)環節。2)流通環節：食(shi)品飲料(liao)、商業(ye)(ye)連鎖、電子商務。政府推(tui)動(dong)現代流通產業(ye)(ye)發展，內貿流通體系建設將(jiang)引領(ling)產業(ye)(ye)的投(tou)資(zi)方向(xiang)。

自動(dong)化技術(shu)快速進步，智能(neng)(neng)大(da)件(jian)運輸(shu)系(xi)(xi)統解決方案不斷創(chuang)新。1)軟(ruan)件(jian)：智能(neng)(neng)大(da)件(jian)運輸(shu)的靈(ling)魂，軟(ruan)件(jian)開發關鍵(jian)是人才。2)硬件(jian)：國產(chan)品(pin)牌與外資品(pin)牌技術(shu)上(shang)還有差距(ju)，但(dan)已經(jing)可(ke)以(yi)滿足需求，價(jia)格(ge)和服務具(ju)備優勢(shi)。3)系(xi)(xi)統集成(cheng)(cheng)：靠(kao)項(xiang)目經(jing)驗(yan)積累。國內(nei)系(xi)(xi)統集成(cheng)(cheng)商(shang)正在通過不斷地實(shi)踐積累項(xiang)目經(jing)驗(yan)，京東“亞洲一號”就是代表(biao)。

資本往產業價值(zhi)高地(di)流(liu)動，從設備制造(zao)到系(xi)(xi)統集成到基(ji)于(yu)大(da)(da)數據(ju)的(de)(de)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸運(yun)營(ying)服(fu)務(wu)，最終實現供應鏈的(de)(de)整合將是行業發展(zhan)的(de)(de)方向(xiang)。國內(nei)部分領先的(de)(de)系(xi)(xi)統集成商已(yi)經開始創新大(da)(da)件(jian)運(yun)輸運(yun)營(ying)服(fu)務(wu)，尋(xun)找新的(de)(de)利潤增長(chang)點(dian)和更長(chang)期的(de)(de)發展(zhan)空間：1)基(ji)于(yu)智能(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸倉(cang)儲(chu)大(da)(da)數據(ju)的(de)(de)倉(cang)儲(chu)運(yun)營(ying)服(fu)務(wu);2)基(ji)于(yu)智能(neng)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸倉(cang)儲(chu)大(da)(da)數據(ju)的(de)(de)大(da)(da)件(jian)運(yun)輸金融服(fu)務(wu)。

競(jing)爭加(jia)(jia)劇(ju)，未來三年行(xing)業(ye)將(jiang)進(jin)入(ru)整(zheng)合期(qi)，看好由此帶來的(de)(de)并購機會。1)競(jing)爭加(jia)(jia)劇(ju)：行(xing)業(ye)外部大(da)(da)量(liang)的(de)(de)新進(jin)入(ru)者，行(xing)業(ye)內部系(xi)統集(ji)成商和設(she)備(bei)制(zhi)造商相(xiang)互滲透，價格走(zou)低。2)單個項目金(jin)額越來越大(da)(da)，對系(xi)統集(ji)成商資金(jin)壓力(li)加(jia)(jia)大(da)(da)。3)企業(ye)對人才的(de)(de)爭奪(duo)也在(zai)(zai)加(jia)(jia)劇(ju)，大(da)(da)件運輸(shu)軟件工程師成本大(da)(da)幅走(zou)高(gao)。在(zai)(zai)這種行(xing)業(ye)背景下，將(jiang)產生眾多橫向(xiang)和縱向(xiang)整(zheng)合的(de)(de)機會，市(shi)場份(fen)額將(jiang)向(xiang)優勢企業(ye)集(ji)中。

什么樣的(de)企(qi)業能勝出?國外智能大(da)件運(yun)輸企(qi)業發展經(jing)驗(yan)：以(yi)日本大(da)福(fu)(fu)為鑒。全球領(ling)(ling)先的(de)大(da)件運(yun)輸系統解決(jue)方案提(ti)供(gong)商大(da)福(fu)(fu)株式(shi)會社2014年(nian)收(shou)入(ru)2600億(yi)(yi)日元(約150億(yi)(yi)人民(min)幣(bi))，利(li)(li)(li)潤900億(yi)(yi)日元(約50億(yi)(yi)人民(min)幣(bi))，毛利(li)(li)(li)率約20%，凈(jing)利(li)(li)(li)率約5%，當前(qian)市值約130億(yi)(yi)人民(min)幣(bi)，PE約20倍。公司成功經(jing)驗(yan)值得(de)借鑒：1)定位系統集成商，產品線完善(shan);2)瞄準三個重點(dian)行(xing)業開拓市場(chang);3)技術(shu)研發保證技術(shu)的(de)領(ling)(ling)先性(xing);4)利(li)(li)(li)用資本平臺，持續資本運(yun)作完善(shan)產品線。

給予智能大件運輸裝備行業“增持”評級。我們看好智能大(da)件運輸行業發展(zhan)前景，戰略定(ding)位(wei)清(qing)晰，項(xiang)目經驗豐富、資金實(shi)力強、人才儲備足的企業將(jiang)受益(yi)行業發展(zhan)。